Conjoncture textile-cuir

Premiers bilans année 2017

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Selon l'IFM, le marché textile / habillement serait en légère croissance de +0,6 % en 2017.

Selon la Fédération du Prêt-à-porter féminin, la consommation de prêt-à-porter féminin dans l'Hexagone a augmenté de +1,2 % en valeur en 2017.

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Janvier 2018

Malgré un recul en Janvier 2018, (-1,4 %), le marché textile-cuir a renoué avec la croissance depuis Septembre 2017.

Le recul de Janvier s'explique par un effet météo négatif et un moindre intérêt pour les soldes, qui ne trouvent plus leur place par rapport aux prix bradés tout au long de l'année.

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Prochaine mise à jour : 30 Mars 2018

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Depuis le deuxième trimestre 2016, la croissance des revenus des ménages est supérieure à 1,4 % en rythme annuel, le plus haut niveau depuis le début de la crise financière au 3ème trimestre 2008.

Les ménages, qui ont puisé dans leur épargne pour soutenir leur consommation en 2015 et 2016, doivent reconstituer leur épargne. Cet effort d'épargne freine la reprise de la consommation en 2017 et début 2018.

Dans un budget des ménages qui reste sous pression, les dépenses textile-cuir servent de variable d'ajustement.

Jusqu'en Juillet 2017, le marché textile-cuir a été en recul en volume sur 12 mois glissants, ce qui a relancé les pressions déflationnistes.

Depuis Septembre 2017, les ventes textile-cuir ont renoué avec une légère croissance.

Source INSEE
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Marché en volume : Taux de croissance sur 12 mois glissants (*) - Décembre 2017
Prix textile cuir : Taux de croissance de l'indice mensuel des prix par rapport à l'année précédente - Décembre 2017
Revenus : Taux de croissance du revenu disponible brut des ménages sur 1 an glissant - €uros constants - 4ème trimestre 2017
Consommation : Taux de croissance de la consommation des ménages sur 1 an glissant - €ufos constants - 4ème trimestre 2017
Emploi : Taux de croissance de l'emploi dans le secteur privé par rapport à l'année précédente - 3ème trimestre  2017

(*) Les volumes mensuels sont corrigés des variations saisonnières. Ce taux de croissance est une moyenne des taux de croissance des 12 derniers mois. C'est un indicateur de tendance de la croissance, qui ne prend pas en compte le poids des différents mois dans les ventes annuelles.

I - Consommation des ménages textile-cuir

1.1 - Consommation textile-cuir en volume

1.2 - Indice des prix habillement chaussures

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II - Les facteurs de croissance du marché textile-cuir

2.1 - Revenu des ménages

2.2 - Le choix entre consommation et épargne

2.3 - Consommation des ménages

2.4 - Hausse de l'emploi et baisse du chômage

2.5 - Météo

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III - Environnement économique

3.1 - Les taux d'intérêts restent à un niveau très bas

3.2 - Légère remontée de l'€uro depuis Juin 2017

3.3 - Baisse du prix du pétrole

3.4 - Reprise chez les principaux clients de la France

3.5 - Indicateur de synthèse de l'environnement économique

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IV - Retour à un sourcing de proximité

3.1 - Amorce d'un baisse du poids de la Chine et du Bangladesh dans les importations françaises

3.2 - Retour d'un sourcing de proximité en Tunisie, au Maroc et en Turquie

3.3 - La montée en puissance du Vietnam

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I - Consommation des ménages textile-cuir

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1.1 - Consommation textile-cuir en volume

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Alors que l'année 2016 avait débuté avec une reprise du marché, les conflits sociaux contre la loi El  Khomri, puis l'attentat de Nice du 14 Juillet on provoqué un recul du marché qui a duré un an, jusqu'en Juillet 2017.

Depuis Septembre 2017, le marché textile-cuir a renoué avec la croissance. Même si celle-ci reste d'un faible niveau, elle semble se confirmer.

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Source INSEE - 28 Février 2018 - prochaine parution 30 Mars 2018

Données cvs-cjo (niveau : millions d'euros aux prix de l'année précédente chaînés)

Taux de croissance en volume -  cumul 12 mois glissants

Mois   % 2016    % 2017 
  % 2018 
Janvier   ..    +1,4 %     -1,8 %  +1,2 %  
Février    +1,1 %    -1,0 %
Mars    +1,1 %    -0,6 %
Avril    +0,5 %    -0,3 %
Mai    +0,4 %     -0,0 %
Juin    +0,4 %     -0,7 %
Juillet    +0,3 %     -0,4 %
Août    -0,3 %    +0,1 %
Septembre    -1,4%   +1,3 %
Octobre    -1,5 %   +0,6 %
Novembre -1,0 %   +0,7 %
Décembre -1,0 %   +0,7 %

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1.2 - Indice des prix habillement chaussures

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La reprise du marché depuis Septembre 2017 relâche progressivement la pression à la baisse des prix. En Janvier 2018, les prix étaient en hausse de +0,51 % par rapport à l'année précédente.

Si cette revalorisation du marché se poursuit en Février, ce sera un signe que le marché textile-cuir sort enfin d'une longue crise.

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Alors que le marché subit une pression à la baisse des prix, les seuls mois de hausse sont ceux des soldes.

Ceci explique que, selon la Fédération du prêt-à-porter féminin et l'IFM,  le poids des soldes dans le nombre d'articles de prêt-à-porter féminin a diminué en 2017 de 27 % à 23,3 % (-3,7 points), alors que le poids des promotions a augmenté de 26,6 % à 27,5 % (+0,9 point).

Même si au final, le nombre d'articles de prêt-à-porter féminin vendus à prix barrés à diminué de 53,6 % à 50,8 %, il n'en reste pas moins que cela continue de représenter plus d'un article sur deux.

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Source INSEE 22 Février 2018 - prochaine mise à jour 22 Mars 2018

Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Produits manufacturés : Habillement et chaussures

Indice base 2015                                            taux de croissance m / m-12

Mois     2015        2016     2017   2018 

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  % 2016    % 2017  
   % 2018  
Janvier   87,96   87,46    92,02   92.49 -0,57 % +5,21 % +0,51 %
Février   92,11   92,87   90,12 +0,83 % -2,96 %
Mars 103,98 104,26 103,50 +0,27 % -0,73 %
Avril 104,49 104,46 104,35 -0,03 % -0,11 %
Mai 105,18 105,36 104,84 +0,17 % -0,49 %
Juin 102,97 103,50 105,30 +0,51 % +1,74 %
Juillet  87,75   88,37   89,23 +0,71 % +0,97 %
Août    96,62      96,32     95,07   -0,31 %   -1,30 %
Septembre   104,31    104,28   103,62   -0,03 %   -0,63 %
Octobre  104,54    104,84   104,40  +0,29 % -0,42 %
Novembre 104,62 104,83 104,58 +0,20 % -0,24 %
Décembre 105,46 105,41 105,33 -0,05 % -0,08 %

II - Les facteurs de croissance

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2.1 - Revenu des ménages

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Depuis le second semestre 2016, le taux de croissance du revenu des ménages est supérieur à +1,35 % en tendance annuelle, son plus haut niveau depuis le début de la crise financière au 3ème trimestre 2008.

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Croissance du Revenu Disponible Brut des Ménages en €uros constants (CVS-CJO)

Source INSEE - 22 Décembre 2017 - prochaine publication 22 Mars 2018

Taux de croissance 1 an glissant

Trimestre     2015         2016        2017    
T1 1,01 % 1,13 % 1,44 %
T2 1,09 % 1,37 % 1,49 %
T3 1,03 % 1,55 % 1,50 %
T4 1,06 % 1,54 % 1,58 %

Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3150345

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2.2 - Le choix entre consommation et épargne

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Après avoir puisé dans leur épargne en 2015 et 2016, les ménages doivent reconstituer leur épargne en 2017, ce qui freine la reprise de la consommation.

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En période de baisse des revenus, les dépenses de vêtements servent de variable d'ajustement dans le budget des ménages.

Lorsque les revenus s'améliorent un peu, les ménages reconstituent leur épargne.

C'est ce qui explique la baisse des ventes de vêtements depuis le début de la crise financière de 2008. Pour qu'il y ait une véritable reprise de ce marché, il faut une période de reprise du pouvoir d'achat suffisamment longue pour que les ménages aillent au bout de la reconstitution de leur épargne.

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2.3 - Consommation des ménages

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Croissance consommation des Ménages en €uros constants (CVS-CJO)

Source INSEE

Taux de croissance 12 mois glissants

Trimestre    2015        2016        2017   
T1 0,81 % 1,66 % 151 %
T2 1,16 % 1,80 % 1,23 %
T3 1,36 % 1,72 % 1,34 %
T4 1,57 % 1,86 % 1,25 %

Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3280034

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Perspectives 2018

Au premier trimestre 2018, le revenu des ménages devrait continuer de croître et la reconstitution de l'épargne des ménages pourrait arriver à terme, après 4 trimestres d'efforts consécutifs. Ces effets favorables seront en partie limités par la hausse de la CSG et la hausse de la fiscalité sur le tabac et les produits pétroliers.

En fin d'année, la baisse de la taxe d'habitation devrait redonner du pouvoir d'achat aux ménages.

Si l'effet météo est favorable, toutes les conditions seraient réunies pour une reprise conjoncturelle des ventes de vêtements en 2018. Mais du fait de la baisse de la population des moins de 60 ans, il ne peut pas y avoir de véritable reprise structurelle du marché du vêtement (voir étude sectorielle).

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2.4 - Hausse de l'emploi et baisse du chômage

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Hausse de l'emploi salarié dans le secteur privé

Depuis le deuxième trimestre 2015, le nombre d'emploi dans le secteur privé augmente.

En 10 trimestres, les entreprises ont créé 546.000 emplois.

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Nombre d'emplois dans le secteur privé en milliers

Source INSEE 12/12/2017 - prochaine parution 13/03/2018

Trimestre 2015 2016 2017

...

 var 15/14 
 var 16/15 
 var 17/16 
 taux crois 17/16 
T1  18.677,1  18.862,7   19.111,8 -15,2 185,6 249,1 +1,32 %
T2  18.717,4  18.912,0  19.193,3 24,3 194,6 281,3 +1,49 %
T3  18.745,8  18.982,1  19.223,1 83,4 236,3 241,0 +1,27 %
T4  18.800,5  19.050,0 130,6 249,5

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Les créations d'emplois restent insuffisantes pour faire reculer le chômage de façon significative.

Depuis son maximum au second semestre 2015, le nombre de chômeurs a baissé de -413.000 personnes (dernier trimestre 2017).

Le nombre de chômeurs reste supérieur de +563.000 personnes par rapport à son niveau d'avant crise (1,939 millions au deuxième trimestre 2008).

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Source INSEE 15/02/2018 - prochaine parution 17/05/2018

Nombre de chômeurs en milliers - BIT - France métropolitaine  - en milliers

Trimestre   2015  
  2016  
  2017 
...  var 15/14 
 var 16/15 
 var 17/16 
T1   2.862   2.854   2.674 +64 - 8 -180
T2   2.915
  2.785   2.641 +95 -130 -144
T3   2.904   2.789   2.707 +51 -115 - 82
T4   2.848   2.800 2.502 -62 -48 -298

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Taux de chômage - BIT - France métropolitaine - %

Trimestre   2015 
 2016 
 2017 
...  var 15/14 
 var 16/15 
 var 17 / 16 
T1 10,0 9,9 9,3 +0,2 -0,1 -0,6
T2 10,2 9,7 9,1 +0,4 -0,5 -0,6
T3 10,1 9,7 9,3 +0,1 -0,4 -0,4
T4 9,9 9,7 8,6 -0,2 -0,2 -1,1

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Le chômage structurel est particulièrement élevé en France

La résistance de la baisse du chômage s'explique par un chômage structurel plus élevé en France que dans les autres grands pays développés :

Selon Dorian Roucher, chef de la section synthèse conjoncturelle à l'Insee, fin 2017, 38 % des entreprises déclarent souffrir de difficultés de recrutement, « ce qui est une proportion inédite depuis 10 ans ».

Une étude Pôle emploi montre qu'entre 200 000 et 330 000 projets de recrutements ont été abandonnés « faute de candidats » en 2017.

Réduction du nombre de contrats aidés

L'assainissement des comptes publics contraint le gouvernement Philippe à réduire le nombre de contrats aidés, qui depuis 30 ans ont permis aux gouvernements précédents de réduire de façon artificielle le nombre de chômeurs.

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2.5 - Météo

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Effet météo défavorable en Janvier 2018

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L'effet météo est un phénomène local. Pour mesurer l'effet météo sur le marché national, on utilise les statistiques météo de Paris-Montsouri.

En Janvier 2018, les températures ont été supérieures de + 5° par rapport à Janvier 2017, soit un indice de 139 par rapport à la moyenne des 24 dernières années.

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Températures max. (moyenne quotidienne du mois)

Mois   2017 
2018 . . .  

var

2018-2017   

...

Indice

100 = moyenne du mois

Effet météo

Cohérence avec

la croissance des ventes

Janvier     5,3 ° 10,3 °  +5 ° 129 négatif oui
Février    10,7 °
Mars    15,1 °
Avril    16,7 °
Mai    22,0 °
Juin    26,5 °
Juillet    26,2 °
Août    25,2 °
Septembre    20,2 °
Octobre    18,3 °
Novembre   11,1 °
Décembre 8,4 °

Source : http://www.meteociel.fr/climatologie/villes.php?code=7156&mois=10&annee=2017

III - Environnement économique

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3.1 - Les taux d'intérêts restent à un niveau très bas

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Depuis 2016, alors que la FED remonte progressivement ses taux directeurs pour éponger les liquidités, la BCE pratique des taux d'intérêts nuls pour faire baisser l'€uro.

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http://france-inflation.com/taux-directeurs-bce-fed.php

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3.2 - Légère remontée de l'€uro depuis Juin 2017

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La politique de taux d'intérêts nuls de la BCE a permis une forte baisse de l'€uro par rapport au $ de Mai 2014 à Avril 2015, puis une stabilisation en 2016.

De Mai à Août 2017, l'€uro connaît une légère remontée, mais semble se stabiliser depuis Septembre 2017.

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http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=teimf200&plugin=1

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3.3 - Le cours du pétrole reste à un faible niveau

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Depuis sa forte baisse de Juin 2014 à Janvier 2016, le cours du pétrole remonte lentement mais reste à un bas niveau.

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Source INSEE - prochaine parution 18 Février 2018

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3.4 - Reprise chez les principaux partenaires européens

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3.5 - Indicateur de synthèse de l'environnement économique

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Depuis 2015, l'indice de synthèse de l'environnement économique est à un niveau exceptionnel, sous l'effet cumulé des faibles taux d'intérêts, de la baisse du taux de change de l'€uro et du prix du pétrole, de la reprise économique chez les principaux partenaires économiques de la France.

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IV - Retour à un sourcing de proximité

http://fr.fashionnetwork.com/news/Importations-la-Chine-perd-du-terrain-en-France-sur-le-pret-a-porter-feminin,945542.html#utm_source=newsletter&utm_medium=email

V - Tableau de bord de la conjoncture INSEE

VI - IFM Panel consommation mensuelle d'articles d'habillement et textiles

Référencement 20171107

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1 déc. 2016 - (AFP) - La consommation en textile et habillement en France devrait terminer ... entre une conjoncture économique décevante, et des opportunités liées à ... "La reprise se fait attendre, et le marché a perdu 12% de sa valeur ...
[PDF]Chiffres clés - Union des Industries Textiles
www.textile.fr/wp-content/uploads/2014/12/Chiffres2016WEB.pdf
PART DES ACHATS EN LIGNE DANS LES DÉPENSES D'HABILLEMENT. FRANCE. 2006. 2008 ... Conjoncture de la production textile en France en 2015. Évolution en .... l'épurement contraint la demande sur le marché mondial. • Demande ...
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L'IFM - Conjoncture textile habillement France
www.ifm-paris.com › ... › Chiffres clés et indices
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